各地域に特化した知見を活かし、グローバルに投資機会を創出
グローバル・プライベート・エクイティ
カーライルのグローバル・プライベート・エクイティ部門は、世界でも最大級かつもっとも分散されたプライベート・エクイティ・プラットフォームの一つです。幅広い業界および地域への投資を通じ、投資先企業に大きな変革をもたらし、投資先企業や投資家の皆様に還元しています。カーライルのグローバルプラットフォーム、各地域における知見および深い業界知識を活用し、投資先企業や投資家の皆様のために、より良い事業を築きます。
グローバルプラットフォームの優位性
カーライルは1990年以来 、そのグローバルなプラットフォームを活用し、世界中でさまざまな事業に変革をもたらしてきました。このプラットフォームは、投資案件の発掘、デューデリジェンスおよび価値創造など、一連の投資プロセスに亘って活かされます。投資先企業の皆様は、カーライルとのパートナーシップを通じ、そのグローバルネットワークを活用することで、オペレーションの改善、収益増および海外展開などを支える幅広いリソースにアクセスしていただけます。この多様性に富むグローバルプラットフォームは、カーライルの投資家に対し、新しく魅力的な投資機会を提供し、長きに亘り安定したリターンをもたらしています。
各地域に特化した知見の活用
カーライルのプラットフォームは、各地域に根ざしたローカル·チームが協力して構築しています。各地域からの知見や知識を結集することで、より良い投資判断を行えるだけでなく、我々の投資先コミュニティーに対する理解も深まります。そして、この仕組みを通じて、各地域の優良企業を発掘し、その企業が次の成長ステージに移行し事業を国内で、そしてグローバルに展開するサポートにもつながります。現在、カーライルは15ヵ国に投資チームを構えています。
さまざまな業界についての知見
カーライルは、自らが競争上の優位性を持っていると考える業界を選び、その中での成長機会を発掘·創造しています。カーライルは常に質を追求し、真のインパクトをもたらすことができると考えるセクターにおいてスペシャリストであり続けています。業界のリーダー企業に力強い成長をもたらし、オペレーションを大胆に改良し、その業界の変革につながるような大きな成長や他地域への展開をサポートすることで、投資先企業の事業をより良いものにすることを目指しています。
Standard Aero
CPVII
2019年、カーライル・グループが運用するプライベート・エクイティファンドは、旅客機、ビジネスジェット、プロペラ機や軍用機のメンテナンス、修理やオーバーホールを行うStandardAeroを買収。その後同社は新たな軍用機向けエンジンプラットフォームを増強しながら、従来からの商業機やプロペラ機関連のビジネスも成長させた。
ゴールデン グース デラックス ブランド
CEP IV/CAGPV
2017年、カーライル・グループが運用するプライベート・エクイティファンドは最も急成長を遂げていたユニークなラグジュアリー・ファッション・ブランド「ゴールデン グース」を買収。その後同社はニューヨーク、北京、東京の旗艦店を含む100店舗を新規出店し、洋服やアクセサリーにも進出。カーライルが株式を保有していた間、収益は1億ユーロから2.6億ユーロ超（2019年の推計値）に伸長。
ダフ・アンド・フェルプス
FIG1/2
2013年、カーライル・グループが運用するプライベート・エクイティファンドはファイナンシャル・アドバイザリー、コンサルティングや投資銀行業務を提供するダフ・アンド・フェルプスを買収。その後同社は全社的に採用やリテンションを強化、多くのシナジーをもたらすM&A7件を実施し、同社のコア事業であるバリュエーション・アドバイザリーを中心にビジネスモデルを効率化した。
PPD
CPV/VI
2011年、カーライル・グループが運用するプライベート・エクイティファンドは世界有数のCRO（医薬品開発業務受託機関）企業であるPPDを買収。PPDは臨床試験の開発を行っており、顧客による製薬のイノベーションを支援してきた。カーライルによる買収後、PPDは患者の人生を大きく左右させる薬の開発をより効果的・効率的に行い、臨床試験参加者集めのプロセスやバーチャル治験を加速させ、医療研究における患者のアクセス、リテンションおよびエンゲージメントを改善し、約13,000の雇用を生み出した。2020年、PPDはニューヨーク証券取引所に上場。
Atotech
CPVI, CEP4, CAP4
2016年、カーライル・グループが運用するプライベート・エクイティファンドは金属等の高度な表面仕上げ用の化学品や機材を提供するアトテックを買収。同社の製品はスマートフォン、コンピューターやタブレットから自動車、住宅用や装飾用の部材までさまざまな製品の機能および外観を高めることに役立っている。アトテックはサステイナブルな表面仕上げのトップメーカーになることを目指しており、今もシェアを拡大し続けている。アトテックでは、R&D予算の4割近くをサステイナビリティー関連の研究に振り向けている。これらの投資は、業界全体にとっての大きなマイルストーンとなった、初の六価クロム不使用の硬質クロム電気メッキプロセスなど、環境保護の面でのブレークスルーをもたらすとともに、コスト削減にも貢献。
ZoomInfo
CPVI
2019年、カーライル・グループが運用するプライベート・エクイティファンドは14,000社以上の顧客に対しセールス・マーケティング情報ソリューションをサブスクリプション型で提供するSaaS企業ZoomInfoを買収。ZoomInfoはリアルタイムのデータベースを顧客に提供し、見込み客の開拓、マーケティングやセールス分析を可能にしている。カーライルによる買収後、ZoomInfoは顧客ベースを拡大し続け、収益を増大。
Carlyle’s active real estate funds offer our global investors unique access to opportunities in Europe and the United States. Our funds focus on acquiring single-property assets rather than large-cap companies with real estate portfolios. Our team of over 100 real estate investment professionals has made more than 1,000 investments in over 500 cities and metropolitan areas around the world, including, but not limited to, residential and retail properties, industrial properties, self-storage properties, office buildings and hotels.
Carlyle’s Infrastructure business is comprised of teams that invest in several primary sectors: energy infrastructure, water and waste, transportation, digital infrastructure, power generation and renewables. We manage assets across four funds including our global infrastructure opportunities fund, our North American power fund and our new renewable and sustainable energy strategy. Our Infrastructure funds present our investors with a scalable platform across the full spectrum of infrastructure sectors, geographies, durations and risk-return profiles.
Carlyle's energy investments focus on buyouts, growth capital and strategic joint ventures in the midstream, upstream, energy and oilfield services sectors around the world. Currently, we conduct our North American energy investing through our partnership with NGP, an Irving, Texas-based energy investor. In addition, our international energy investment team focuses on investments across the energy value chain outside of North America and manages assets across two funds.
事業セグメント
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