凯雷投资集团同意收购 NH Techno Glass 大规模资本开支将促进全球扩张

東京，日本－2008 年 5 月 9 日。全球私人股權公司凱雷投資集團今日同意收購 NHTechno Glass 的控股股權。NH Techno Glass 是一家液晶顯示器玻璃基板（LCD 玻璃）製造商，該合資企業由 HOYA 株式會社（HOYA Corporation）和日本板硝子株式會社 (Nippon Sheet Glass Co. Ltd）分別持有50%的權益。日本板硝子株式會社將出售其在 NH Techno Glass 的全部股權，而 HOYA 株式會社則將出售部分股權並與凱雷組成新的合夥。預期交易將於6 月份完成，雙方並未透露協議的財務條款。

NH Techno Glass 希望能在總裁 Jun Makino 的領導下，借助股東的強大實力進一步拓展業務。為滿足 LCD 玻璃基板不斷增長的市場需求，該公司計畫投入大量資金在海外增建製造設施。此外，NH Techno Glass 也將通過與凱雷及 HOYA 株式會社的合作，極大地鞏固其業務基礎，從而提升企業價值以實現未來上市融資。

凱雷日本收購業務董事總經理兼聯合主管 Masao Hirano 先生表示：“我們對 NH Techno Glass 強大的管理實力充滿信心。同時，有一流的技術和產品品質為後盾，我們也看好其增長潛力。展望未來，我們將為 NH Techno Glass 提供全方位的支援，協助其提高企業管治及全球管理水準，以促使策略決定得以迅速執行。除為設施拓展提供資金外，凱雷還將在新的所有權架構下，充分結合世界頂級企業 HOYA 株式會社的強大實力，以及凱雷作為全球私人股權公司的傑出管理能力，積極協助 NH Techno Glass 物色戰略合作夥伴並大幅提升其企業價值。”

NH Techno Glass 總裁 Jun Makino 先生表示：“在平板電視、個人電腦和筆記本電腦顯示器以及移動電話顯示幕等應用領域，LCD 玻璃基板的市場需求正大幅增長。作為 LCD 玻璃生產技術的領軍企業，我們不斷提升和拓展產品性能，以滿足消費者日益複雜和多樣的需求。得到凱雷注資後，我們計畫大幅提高資本、研發及基礎設施投資，加快公司的業務發展。通過切實滿足全球消費者的需求，我們將獲得更大的市場份額並提高公司價值，進而發展為一個真正的世界頂級企業。”

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關於凱雷投資集團
凱雷投資集團是一間全球性私人股權公司，管理著 60 個基金的 811 億美元資產。公司主要投資于非洲、亞洲、澳大利亞、歐洲、北美以及南美的收購、風險和創業資金、房地產及杠杆融資，以航太、汽車交通、消費零售、能源電力、金融服務、醫療保健、工業、基礎設施、科技及商業服務以及電信傳媒為核心。自 1987 年成立以来，公司已在 774 项交易中进行了 430 亿美元股权投资，总收购价格达 2,293 亿美元。凯雷投资集团在全球的 21 个国家拥有超過 1,000 名员工。其在世界范围内所投资公司的总收入超过 870 亿美元，员工超过 286,000 人。公司网址：www.carlyle.com

關於 NH Techno Glass
NH Techno Glass 成立於 1991 年，是液晶顯示器（LCD）發展初期率先生產液晶顯示器玻璃基板（LCD 玻璃）的日本企業。NH Techno Glass 是由日本板硝子株式會社與 HOYA 株式會社共同控股的合資企業，前者為通用玻璃製造商，而後者則擁有先進的光學玻璃技術。自成立以來，NH Techno Glass 的業務範圍隨著 LCD 行業的發展而不斷擴大，目前不僅在日本發展，同時亦以臺灣、新加坡及韓國為中心，積極開拓海外業務。由於LCD 玻璃在市場上不可或缺，而製造商卻為數不多，預期 NH Techno Glass 將會大幅升值。如需瞭解詳情，請流覽公司網站 www.nht.co.jp。

公司概況
名稱 NH Techno Glass Corporation
代表 Jun Makino，總裁
Yuji Nagayama，副總裁
成立日期 1991 年 5 月 21 日
員工 合共 1,147 名；其中日本 184 名
地址 總部（銷售部）
6F Keihin Tatemono Daiichi Bldg., 2-12-20 Shinyokohama,
Kohoku-ku, Yokohama, Kanagawa Prefecture 222-0033
四日市銷售部
Yokkaichi Center, Nippon Sheet Glass, 2-banchi Chitose-cho,
Yokkaichi, Mie Prefecture 510-0051
海外
臺灣、新加坡、韓國

媒體聯繫人：
李豔梅
凱雷投資集團
電話：+852 2878 5091
移動電話： +852 9109 5466
電子郵箱：dorothy.lee@carlyle.com

Goro Nagaoka 或 Yuzo Tomonaga
奥美公关
電話： +813 5793 2358
電子郵箱：goro.nagaoka@ogilvy.com

致編輯：
凱雷近期通告

• 2008 年 4 月 29 日。凱雷投資集團獲《國際私人股權》雜誌 (Private Equity International）評選為全球最大的私人股權公司。這是凱雷連續第二年榮登榜首，位列其後的是高盛 Principal Investment Area、TPG、KKR 及 CVC。PEI Media 執行編輯兼主管 David Snow 表示：“今年的排名反映融資活動較去年有了大幅增長，而全球最大的公司也相應地獲得最大的份額。”
• 2008 年 4 月 21 日。凱雷投資集團宣佈其 4.5 億美元的擔保貸款憑證（CLO）基金 Carlyle Credit Partners Financing I（CCPF I）完成籌資。CCPF I 是美國杠杆融資團隊的第十只擔保貸款憑證基金。
• 2008 年 4 月 9 日。凱雷投資集團及 Ashkenazy Acquisition Corp. 完成收購麥迪森大街 650 號。該項目為一座約 600,000 平方英尺的高級寫字樓及零售大樓，收購資金達 6.8 億美元。
• 2008 年 3 月 25 日。凱雷投資集團完成了法國有史以來單個私人股權公司作出的最大投資。凱雷對電信公司 Numericable 及 Completel 作出 11 億歐元的股權投資，向現任股東 Altice 及 Cinven 收購了這兩家公司 37.8% 的股權，其總企業價值為 65 億歐元。
• 2008 年 3 月 12 日。凱雷投資集團宣佈旗下基金 Carlyle Strategic Partners II (CSPII) 已籌資 13.5 億美元。基金投資團隊主要投資於經營狀況良好但資金緊張之公司的債券和股權。